Hovedindeksen på Oslo Børs steg 1,88 prosent i september, og hittil i år er den opp 19,44 prosent. Verdensindeksen for alle land, målt i amerikanske dollar, sank 4,13 prosent i september, men er opp 11,12 prosent hittil i år. Den videre utviklingen i aksjemarkedene vil bli spennende.
FORTE Trønder fikk en avkastning på 5,3 prosent i september, mens Oslo Børs’ fondsindeks økte med 0,5 prosent. Hittil i år er fondet opp 27,4 prosent, mens referanseindeksen har steget med 17,5 prosent. Dette tilsvarer en meravkastning på 9,9 prosent så langt i 2021. Ved månedsslutt plasserte dette FORTE Trønder på topp blant norske aksjefond hittil i år.
FORTE Global fikk en avkastning på 1,7 prosent i september, mens MSCI World Index (All Country, USD) var ned 4,1 prosent. Dette gav en meravkastning på 5,8 prosent på måneden. En styrkelse av amerikanske dollar mot den norske kronen på i overkant av én prosent bidro litt i positiv retning. Hittil i år er fondet opp 23,3 prosent, mens referanseindeksen er opp 11,1 prosent. Dette gir en meravkastning på 12,2 prosent så langt i 2021.
FORTE Obligasjon fikk en avkastning på 0,18 prosent i september, mens referanseindeksen, NORM, var ned 0,20 prosent. Hittil i år er fondet opp 2,43 prosent, mens indeksen er opp 0,37 prosent. Det var først og fremst litt lavere kredittpåslag (marginen som hver enkelt bank må betale over Nibor-rentene ved nye låneopptak) som ga fondet relativt god avkastning i september. Samtidig virker høyere 3 mnd Nibor også positivt.
Du kan lese mer om disse temaene i månedsrapporten for september.